PR שקיבלתי מגלברט כהנא:
קבוצת דלק:
נחתמה העסקה לכניסתה של ענקית האנרגיה ENI לאיתקה
לאחר השלמת העסקה קבוצת דלק תישאר בעלת השליטה באיתקה ותחזיק בכ-52.7% מהון המניות של איתקה, Eni UK תחזיק בכ- 37.3% מהון מניות איתקה, ו-10% ממניות איתקה יוחזקו בידי הציבור;
השלמת העסקה צפויה להגדיל את יכולת ההפקה היומית של איתקה ליותר מ- 100,000 שווה ערך חביות נפט ליום, וזאת כבר במחצית השנייה של שנת 2024;
העסקה צפויה לייצר תזרים מזומנים משמעותי עם יעד של איתקה לחלוקות דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של עד 500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו- 2025;
מיזוג העסקים בין החברות מייצר פורטפוליו חזק עם פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך ופלטפורמה להמשך גידול הפעילות של איתקה באנגליה ומחוצה לה;
סך הרזרבות של איתקה ברמת 2P + 2C צפוי לגדול בכ- 100 מיליון שווה ערך חביות נפט, ולהסתכם בכ- 660 מיליון חביות לתקופה מוערכת של כ- 15 שנה;
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, בעלת השליטה באיתקה: "העסקה מהווה הבעת אמון בנכסים של איתקה ובפוטנציאל הצמיחה של החברה. המהלך האסטרטגי יביא להצפת ערך, ויהפוך את איתקה לשחקן מרכזי בים הצפוני, עם נכסים מצוינים ותזרים מזומנים משמעותי שצפוי לגדול בעקבותיה."
קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, דיווחה היום כי איתקה (Ithaca), חברה בת המשמשת כזרוע הפעילות של הקבוצה בים הצפוני (מוחזקת נכון להיום בידי הקבוצה בשיעור של כ-88.55%), חתמה על הסכם מחייב לביצוע עסקה לצירוף עסקים (Business Combination) עם חברת האנרגיה הבינלאומית ENI, בקשר עם מרבית נכסיה המפיקים של ENI בים הצפוני האנגלי.
העסקה, עליה דיווחה איתקה לראשונה עם פרסום הדוחות השנתיים של הקבוצה, תעשה בדרך של צירוף הנכסים המפיקים של ENI לתוך איתקה בתמורה להקצאת מניות באיתקה. לאחר השלמת העסקה, והתאמת החזקות הציבור כנדרש, קבוצת דלק תישאר בעלת השליטה באיתקה ותחזיק בכ-52.7% מהון המניות של איתקה, Eni UK תחזיק בכ- 37.3% מהון מניות איתקה, ו-10% ממניות איתקה יוחזקו בידי הציבור.
בכפוף להשלמת העסקה, כושר ההפקה היומי של איתקה, החל מהמחצית השניה של 2024, צפוי לגדול באופן משמעותי לטווח של מעל ל-100,000 שווה ערך חביות נפט ביום, כאשר סך הרזרבות של איתקה (ברמות 2P+2C), לאחר השלמת העסקה, צפוי לגדול בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט לכ-660 מיליון חביות לתקופה של 15 שנה.
להערכת איתקה, העסקה צפויה לייצר תזרים מזומנים משמעותי בחברה, עם יעד לחלוקות דיבידנד של איתקה, בהיקף של עד 500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו- 2025.
איתקה מעריכה, כי השלמת העסקה עשויה להביא גם להעלאת דירוג האשראי שלה מסביבת +B/1B ל-BB/Ba (דירוג בינלאומי).
